Centauro precifica ação em R$ 30 e follow on movimenta R$ 900 milhões

Conforme fato relevante divulgado na noite da quinta-feira (4), a Centauro (CNTO3) fixou o preço da sua oferta subsequente de ações (follow-on) em R$ 30 por ação e determinou a adição de mais 5 milhões de ações via lote adicional, o que significa que a captação primária chegará a R$ 900 milhões. Com isso, o capital social da companhia passará a ter 241 milhões de ações ordinárias. As novas ações começarão a ser negociadas em 8 de junho.

A oferta é totalmente primária, ou seja, não haverá venda de participação dos atuais sócios. Todos os recursos captados vão entrar diretamente no caixa da companhia.

Segundo a companhia a totalidade dos recursos serão utilizados “para o financiamento de aquisições de empresas em curso e futuras que possam contribuir para a execução de sua estratégia de crescimento e a expansão de seus negócios, sendo que quaisquer recursos líquidos remanescentes serão utilizados para reforço de capital de giro.”

O preço da oferta (R$ 30 por ação) ficou 4,8% abaixo do preço de fechamento de quinta-feira (4) de R$ 31,50. Assim, analistas esperam uma pressão negativa de curto prazo para convergência dos preços. Mesmo com um dia positivo na Bolsa, esperamos um desempenho inferior ao do Ibovespa na sessão desta sexta-feira (5).

A conclusão da oferta é positiva para a Centauro, pois demonstra a preocupação da companhia em seguir expandindo a sua operação e aplicando a estratégia de crescimento mesmo à despeito da pandemia e o respectivo impacto no varejo.

No ano as ações da Centauro recuam 10,5%, desempenho superior ao da Lojas Renner (-20,5%) e ao do Ibovespa (-18,9%).

A Centauro foi na “carona” da Via Varejo e decidiu realizar o aumento de capital após uma melhora nas condições de mercado e no aumento da visibilidade a respeito da pandemia. Como a maioria dos países já estão saindo das providências mais radicais de isolamento e o Brasil também tem adotado medidas nesse sentido, as empresas do varejo começam a vislumbrar uma luz no fim do túnel para os próximos meses.

Os principais catalisadores das ações da Centauro são: reabertura da economia e dos shopping centers, crescimento do varejo eletrônico e recuperação das vendas no varejo e na economia.