A varejista de produtos para animais de estimação Petz protocolou pedido de registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para realizar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), em uma emissão primária e secundária.
Na oferta secundária, segundo o prospecto, são vendedores a gestora norte-americana de private equity Warburg Pincus, que 55% da companhia , e o fundador da Petz, Sergio Zimerman. Do volume primário, os recursos serão direcionados para a abertura de lojas e hospitais e tecnologia digital, segundo o documento.
O lucro da empresa caiu 24% em 2019, para R$ 23,6 milhões, ao passo que a geração de caixa medida pelo Ebitda cresceu 130% no ano passado, para R$ 191,1 milhões. Os bancos coordenadores da oferta são o Itaú BBA, Bank of America Merrill Lynch, JPMorgan e BTG Pactual.
Por Fernanda Guimarães
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