Na terça-feira, 10 de dezembro de 2019, foi definido o preço da oferta pública inicial (Initial Public Offering, IPO) da XP na bolsa americana Nasdaq. O preço foi de US$ 27 por ação, acima da do intervalo estimado, que ia de US$ 22 a US$ 25 por ação. Segundo fontes, a demanda pelas ações superou a oferta em oito vezes.
Ademais, o valor total da oferta pode atingir US$ 2,25 bilhões, se considerado 100% do lote suplementar, com valor de mercado de US$ 14,9 bilhões (cerca de R$ 61,8 bilhões, com taxa de câmbio de R$ 4,15/dólar).
A oferta primária foi de US$ 1,15 bilhão, com entrada dos recursos no caixa da empresa. A oferta secundária, em que os vendedores das ações são alguns dos acionistas da XP (XP, Dynamo e General Atlantic), é de US$ 808,8 milhões, com lote suplementar de US$ 296,3 milhões.
Por fim, após a oferta, os acionistas originais (XP Controle) terão 23,1% do capital total. O banco Itaú, que não vendeu ações na oferta secundária, deterá 46,1% do capital total da XP Inc., principal acionista da empresa.
Be First to Comment