A Marfrig (MRFG3) confirmou na sexta-feira, 06 de dezembro de 2019, a realização de uma oferta subsequente de ações (follow-on). Em suma, a operação deve movimentar R$ 3,3 bilhões e será composta por oferta primária (novas ações), com o dinheiro indo ao caixa da companhia, e secundária (ações já existentes), com algum dos sócios colocando parte de suas ações (ou todas elas) à venda.
No caso, o sócio em questão é a BNDESPar, empresa de participações do BNDES. Ela deve vender todas as ações que possui na companhia. São 209 milhões de ações, o que equivale a 33,7% do capital da Marfrig. Pelo fechamento da sexta-feira (6), essa participação valia R$ 2,37 bilhões.
As 90 milhões de ações da oferta primária devem trazer ao caixa da Marfrig R$ 986 milhões líquidos de comissões e custos da oferta. Por lei, os acionistas atuais da Marfrig terão direito de prioridade para integralizar novas ações. Assim, evitarão uma possível diluição em suas participações. Para cada ação possuída, o acionista terá direito de integralizar 0,145007 ação. Os controladores, que detém 38,9% do capital, vão exercer seus direitos e integralizar as novas ações.
Os acionistas têm desta segunda-feira (9) até a sexta-feira (13) para comunicarem suas corretoras que desejam exercer seus direitos e integralizar as ações. A dificuldade no momento é saber o valor exato que deverão reservar para o pagamento das novas ações, já que o preço das ações será fixado apenas no dia 17 de dezembro.
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