A Simpar informou que sua controlada JSL assinou contrato para adquirir 100% da Transportes Marvel por R$ 245 milhões, aumentando sua participação no segmento de alimentos. O valor de R$ 100 milhões será pago na data do fechamento da transação e o saldo remanescente em 12 parcelas mensais, nos meses subsequentes à data de fechamento.
Segundo comunicado, a transação ampliará de forma relevante a atuação da JSL em transporte rodoviário de cargas congeladas e refrigeradas de alto valor agregado, e a representatividade do segmento de alimentos na companhia, oferecendo serviços no Brasil e outros países da América do Sul. “A combinação das operações trará uma grande oportunidade de sinergias comerciais e operacionais, especialmente pela complementariedade de sua base de clientes e rotas percorridas”, informou a empresa em nota.
A Marvel foi fundada em 1975 e oferece soluções de transporte de carga refrigeradas, congeladas e secas, principalmente ao setor alimentício, possuindo atualmente uma das maiores frotas próprias de transporte internacional de refrigerados na América do Sul, com mais de 1,1 mil ativos operacionais, com caminhões com idade média de aproximadamente 3,6 anos.
De maio de 2020 a abril de 2021, a Marvel obteve receita líquida de R$ 251 milhões, R$ 62 milhões de Ebitda e Lucro Líquido de R$ 19 milhões. Sua dívida líquida é de R$ 114 milhões, resultando em uma alavancagem de 1,8x.
A implementação do contrato está condicionada ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais a esse tipo de operação, incluindo sua submissão para aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
A Simpar destaca que somadas as outras quatro aquisições realizadas entre agosto de 2020 e fevereiro de 2021, a JSL adiciona, em números anualizados, R$ 1,7 bilhão à Receita Bruta da Companhia, aumentando de R$ 3,4 bilhões para um total de R$ 5,1 bilhões, um crescimento de 50%.
Por Niviane Magalhães
Siga o Mercado News no Twitter e no Facebook e assine nossa newsletter para receber notícias diariamente clicando aqui.
Be First to Comment