A Suzano confirmou há pouco emissão de US$ 500 milhões em títulos verdes no exterior, conforme antecipou mais cedo o Broadcast. Segundo a companhia, o retorno aos investidores será de 3,750% ao ano, e os papéis vencem em janeiro de 2031.
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Segundo a Suzano, as notes têm um indicador de performance ambiental relacionado a uma meta de redução de intensidade na emissão de gases de efeito estufa até 2025. “Assim, os novos títulos de dívida caracterizam-se como sustainability-linked bonds de acordo com os princípios promulgados pela International Capital Markets Association”, informa a companhia.
Em setembro, a Suzano captou US$ 750 milhões com estes bonds, em operação com forte demanda, que chegou a US$ 7 bilhões. A taxa proposta havia sido de 4,5% e a taxa final (3,95%) acabou sendo a menor da história da empresa.
Por Renato Carvalho e Altamiro Silva Junior
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