O Banco Pan (BPAN4) anunciou nesta quinta-feira (20), após o fechamento do mercado, a realização da sua oferta secundária de ações (follow on) para a venda das ações preferenciais em posse da Caixa Econômica Federal.
A oferta será de 89.599.665 ações, que correspondem a toda parcela da Caixa nas ações preferenciais (16,3%) do Banco Pan.
Considerando o preço de fechamento desta quinta-feira (20), a oferta poderá movimentar cerca de R$ 783 milhões. A estatal seguirá com 49,2% das ações ordinárias. O Banco BTG Pactual (BPAC11) detém os outros 50,8% das ações de controle.
A oferta é restrita (CVM 476) exclusivamente para investidores profissionais e o preço será fixado no dia 27/08, com as ações objeto começando a negociar no dia 31/09.
Impactos no Mercado
A notícia pode ser considerada levemente positiva para os acionistas do Banco Pan (BPAN3/BPAN4), pois significará um aumento da parcela de ações em circulação no mercado (free float) e aumento da liquidez das ações.
Contudo, pode haver alguma volatilidade nos preços das ações no curto prazo, movimento inerente a esse tipo de oferta. Ademais, como não haverá lotes adicionais para suprir um eventual excesso de demanda, a volatilidade nos preços pode ser ainda maior, conforme esclarecido no fato relevante da oferta.
No ano as ações preferenciais do Banco Pan (BPAN4) recuam 16,2%, enquanto o Ibovespa recua 12,2%. O desempenho do banco, porém, é superior aos maiores do setor, dado que Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú caem na média 35% no ano.
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