O frigorífico Minerva (BEEF3) divulgou a precificação de sua oferta de ações (follow-on), via Fato Relevante, nesta sexta-feira (24). A companhia ofertou 95 milhões de ações, sendo 80 milhões de papéis na oferta primária (novas ações, cujos recursos vão para o caixa da empresa) e 15 milhões para oferta secundária (ações já existentes, cujos recursos vão para o acionista controlador VDQ Holdings).
As ações da Minerva foram precificadas a R$ 13, desconto de 8,9% em relação ao preço de fechamento anterior de R$ 14,27. Desta forma, a oferta movimentará R$ 1,235 bilhão com a entrada de R$ 1,040 bilhão no caixa da empresa.
Analistas do mercado avaliam a oferta como positiva para as ações da companhia no longo prazo, apesar do alto desconto contra o preço de tela, o que pode ocasionar em impacto negativo no curto prazo.
A oferta de ações será concluída na segunda-feira (27), quando a liquidação financeira será efetivada. Após conclusão, a companhia desiste da abertura de capital da Athena Foods na bolsa do Chile, subsidiária chilena que reúne os negócios da empresa fora do País.
A semana foi marcada por notícias referentes a renegociações de preços entre frigoríficos brasileiros e empresas chinesas. Isso prejudicou o setor, em especial as ações da Minerva (BEEF3), que caíram 3,9% até o fechamento da quinta-feira (23). A empresa é a que apresenta maior exposição ao mercado chinês e tem o menor poder de barganha, dado seu menor valor de mercado relativo, de R$ 5,37 bilhões.
É preciso aguardar novos desdobramentos com relação à renegociação de preços com empresas chineses, o que pode pressionar as margens da companhia caso as notícias forem efetivamente confirmadas.
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