Via Varejo definição do preço da oferta subsequente de ações (follow-on)

Conforme fato relevante divulgado na noite da segunda-feira (15) a Via Varejo (VVAR3) fixou o preço da sua oferta subsequente de ações (follow-on) em R$ 15 por ação e determinou a adição de mais 77 milhões de ações via lote adicional, o que significa que a captação primária chegará a R$ 4,455 bilhões mediante a emissão de 297 milhões de novas ações. Com isso, o capital social da companhia passará a ter 1,6 bilhões de ações ordinárias. As novas ações começarão a ser negociadas em 17 de junho, com liquidação financeira em 18 de junho.

A oferta é totalmente primária, ou seja, não haverá venda de participação dos atuais sócios. Todos os recursos captados vão entrar diretamente no caixa da companhia.

O preço da oferta (15 reais por ação) ficou 4,0% abaixo do preço de fechamento de segunda-feira (15) de R$ 15,62. No último pregão, em uma tentativa de antecipar a boa captação, as ações da Via Varejo (VVAR3) registraram forte alta de 6,7%. Dessa forma, analistas esperam uma pressão levemente negativa de curto prazo nas ações para convergência ao preço da oferta.

A Via Varejo deve utilizar um terço do montante captado de R$ 4,5 bilhões para aumentar seus investimentos em tecnologia e logística e inovação e desenvolvimento. O restante será utilizado com o objetivo de reduzir o endividamento e fortalecer a posição de caixa.

A injeção de capital no caixa da companhia vai chegar em boa hora, pois a empresa tinha apenas R$ 76 milhões de caixa líquido ao final de março de 2020 e o vencimento de uma nota promissória no valor de R$ 1,5 bilhão, em setembro de 2020.