A Totvs anuncia oferta subsequente de ações, follow-on, de inicialmente 39.270.000 papéis. A quantidade pode ser acrescida de até 65%, ou 25.525.500 novas ações, em lote adicional. O procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) começa hoje e fecha dia 21, quando será definido o preço por ação na oferta.
Pelo preço do último pregão, de 10 de setembro, R$ 38,20, a oferta poderia alcançar na quantidade básica R$ 1,5 bilhão e com o lote adicional, R$ 2,475 bilhões.
A oferta é restrita, sob coordenação de BTG Pactual (líder), Itaú BBA, Morgan Stanley, Citi, Santander e UBS BB. A distribuição tem esforços de colocação no exterior.
O início de negociação das ações da oferta está previsto para 23 de setembro.
Por Luana Pavani
Siga o Mercado News no Twitter e no Facebook e assine nossa newsletter para receber notícias diariamente clicando aqui.
Cinco novos projetos de lei para regulamentar o transporte de animais de estimação por aeronaves…
A Casas Bahia entrou com pedido de recuperação extrajudicial para dívidas que somam R$ 4,1…
A Casas Bahia entrou com pedido de recuperação extrajudicial para dívidas que somam R$ 4,1…
Donos de cachorros e ONGs de defesa dos animais realizaram neste domingo, 28, protestos simultâneos…
O Google disponibilizou o Google Gemini para download em celulares Android, via Google Play. Além…
Os planos de saúde coletivos terão reajuste de dois dígitos neste ano, de acordo com…