A Petrobras protocolou nesta quinta-feira (17) o pedido de registro da oferta secundária (follow on) de 436.875.000 ações ordinárias de emissão de BR Distribuidora que a petrolífera possui, a serem distribuídas no Brasil, com esforços de colocação no exterior. Conforme prospecto preliminar da oferta, seu valor total pode chegar a R$ 11,542 bilhões, e o período de reserva termina em 29 de junho, com precificação prevista para o dia seguinte (30). O valor, meramente indicativo, considera a cotação de fechamento das ações no pregão de ontem, de R$ 26,42.
Segundo o documento, a oferta está sendo estruturada pelo Morgan Stanley (coordenador líder), Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JPMorgan, Itaú BBA, Citi e XP.
A informação foi antecipada ontem por fontes ao Estadão/Broadcast. Segundo as fontes, o Conselho de Administração da estatal bateu o martelo sobre a venda da participação de 37,5% na BR Distribuidora no fim da semana passada.
A decisão do desinvestimento já tinha sido tomada no começo do ano passado, na gestão de Roberto Castello Branco, mas a operação foi atrasada por conta da pandemia, que afetou o preço das ações da companhia na Bolsa brasileira. Agora a operação também foi referendada pela administração de Joaquim Silva e Luna.
Por Fabiana Holtz
Siga o Mercado News no Twitter e no Facebook e assine nossa newsletter para receber notícias diariamente clicando aqui.
A Justiça de São Paulo suspendeu a sessão da Câmara Municipal de São Paulo que…
O Plano Safra foi tema de reunião desta sexta-feira, 3, do ministro da Fazenda, Fernando…
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta sexta-feira, 3, com o primeiro-ministro do…
O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) solicitou o despacho da termelétrica Canoas e a…
O Grupo Latam reportou na quinta-feira lucro líquido de US$ 258 milhões no primeiro trimestre…
A Portos RS, Autoridade Portuária dos Portos do Rio Grande do Sul, informou nesta sexta-feira,…