A Klabin (KLBN11) informou nesta quarta-feira (6) que conseguiu colocar US$ 500 milhões em “títulos verdes” de dívida com vencimento em 2031 no mercado internacional. Segundo fontes, a demanda pelas notes batem em US$ 4 bilhões.
—> Gostou desta notícia? Receba nosso conteúdo gratuito, todos os dias, em seu e-mail
A emissão, realizada por meio de subsidiária da companhia de papel e celulose, é caracterizada como “sustainability-linked”, ou seja, está associada a indicadores de sustentabilidade definidos para 2025, “e alinhados com as metas de desenvolvimento sustentável traçadas pela companhia para 2030”.
Isso quer dizer que os juros dos papéis, estipulados em 3,20% ao ano, podem ser ajustados caso os objetivos de sustentabilidade não sejam alcançados. As metas são: consumo de água igual ou abaixo de 3,68 metros cúbicos por tonelada de produção – equivalente a redução de 16,7% do patamar de 2018 -; mínimo de 97,5% de reutilização de resíduos sólidos; e reintrodução ao ecossistema de, no mínimo, 2 espécies de animais nativas em extinção.
Segundo a Klabin, os recursos captados servirão para recompra de títulos de dívida de US$ 271 milhões, com vencimento em 2024 – cujo juro é de 5,25% ao ano.
“O montante restante será destinado para a realização dos demais objetivos gerais da companhia.”
(Com Estadão Conteúdo)
Siga o Mercado News no Twitter e no Facebook e assine nossa newsletter para receber notícias diariamente clicando aqui.
Be First to Comment