A construtora Cury, controlada pela Cyrela, registrou nesta quinta-feira, 27, junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sua oferta pública inicial primária e secundária de ações (IPO, na sigla em inglês). Segundo o prospecto preliminar, o intervalo de preço por ação será entre R$ 11 e R$ 14,30, e caso a oferta saia no teto deste intervalo, a operação pode movimentar até R$ 1,7 bilhão.
Deste total, menos de 15% iriam para o caixa da Cury, já que a oferta primária, ou seja, com emissão de novas ações, somam 18.181.818 papéis ON da companhia. Já os vendedores que farão a oferta secundária, que incluem a Cyrela e os acionistas Fabio Elias Cury, Paulo Sergio Beyruti Curi, Leonardo Mesquita da Cruz e Ronaldo Cury de Capua, podem vender cerca de 104,5 milhões de ações da companhia, se conseguir colocar os lotes adicional e suplementar. Assim, eles embolsariam cerca de R$ 1,5 bilhão, em conjunto.
O BTG Pactual é o coordenador líder, e atua na oferta juntamente com o Itaú BBA, Bank of America e Caixa Econômica Federal.
Por Renato Carvalho
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