O Grupo Notre Dame Intermédica (GNDI) disse que fechou acordo para a aquisição das empresas do grupo Medisanitas Brasil por R$ 1 bilhão. A transação será paga à vista, na data de fechamento do negócio, acrescido do caixa líquido e incluindo R$ 100 milhões destinados à constituição de uma conta garantia (“escrow”) para contingências futuras. Segundo a empresa de saúde, a transação será paga através de recursos próprios e linhas de crédito já acertadas com os bancos.
“O preço de aquisição representará um múltiplo implícito estimado de 12,5x Ebitda 2021 quando consideradas as sinergias planejadas para o primeiro ano da operação”, diz fato relevante do GNDI.
O grupo Medisanitas concentra as operações brasileiras do grupo colombiano Keralty, que possui negócios na Venezuela, Colômbia, Peru, México, Estados Unidos, Europa, Indonésia e Filipinas. O grupo Keralty atuava no Brasil desde 2011 com atuação principalmente nas Minas Gerais.
No Estado mineiro, a Medisanitas possui uma carteira de aproximadamente 340 mil beneficiários de planos de saúde e 3 mil beneficiários dental, em sua maioria na carteira empresarial. O grupo reúne ma rede própria verticalizada em Minas Gerais que inclui um hospital (58 leitos), um pronto-socorro, cinco centros clínicos, cinco laboratórios de análises clínicas, três clínicas odontológicas, um centro oftalmológico e uma clínica oncológica. O grupo apresentou receita líquida de R$ 572 milhões.
Por André Vieira
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